ENR 2023 Las 200 principales empresas medioambientales: hacer frente al toma y daca del mercado

Los ingresos de las 200 principales empresas alcanzaron los 138.900 millones de dólares en 2022, el componente no estadounidense volvió a subir a 65.600 millones de dólares y las 25 empresas principales reportaron ingresos de más de 1.000 millones de dólares.

Imagen de Scott Hilling para ENR

Parece que las cosas no podrían ser mejores para las 200 principales empresas medioambientales, según los comentarios y las finanzas de la lista de 2023. Los ingresos totales se aceleraron el año pasado hasta alcanzar un nuevo máximo, al igual que el optimismo sobre el aumento de los fondos para apoyar las prioridades ambientales y climáticas, y los propietarios y gobiernos actuaron más rápidamente para abordar los desafíos inmediatos y a más largo plazo.

Pero todavía acechan obstáculos económicos y de ejecución para las empresas que buscan convertir proyectos, incluso si están bien intencionados y totalmente capitalizados, en realidades factibles y rentables.

Los ingresos de Carlson Environmental Consultants han aumentado un 40% en lo que va de año, afirma Kristofer L. Carlson, presidente del especialista en residuos sólidos y energías renovables. "Pero la inestabilidad del mercado y los altos precios y salarios hacen que sea difícil predecir las ganancias", dice, destacando los esfuerzos "para garantizar que nos dirigimos al trabajo más crítico de la manera más eficiente posible".

Impulsado por la promulgación el año pasado de la Ley de Reducción de la Inflación de 369.000 millones de dólares y una mayor penetración en el mercado de la financiación procedente de la ley de inversión en infraestructura del año anterior, así como un mayor compromiso del sector privado estadounidense con la transición energética y la sostenibilidad climática y acciones globales similares, el total Top Los ingresos de 200 criterios alcanzaron los 138.900 millones de dólares en 2022, y el componente no estadounidense volvió a subir hasta los 65.600 millones de dólares.

“La economía del cambio climático y la transición energética están creando importantes oportunidades”, dice Kurt Beil, líder del mercado ambiental en América de la firma de diseño GHD, con sede en Australia. “A medida que los mercados influyen en la agenda de descarbonización y la industria de seguros replantea su modelo para apoyar áreas propensas al riesgo climático, [debemos] responder con soluciones que estén a la altura de estos importantes desafíos globales”.

El consultor RJN Group Inc. “se centra casi por completo en el mercado de servicios ambientales y 2022 fue un año sólido”, dice el director ejecutivo Paul Costa. A pesar del ascenso de la empresa en la lista, dice que "los mayores desafíos siguen siendo un mercado laboral muy competitivo y un grupo de talentos disponible muy pequeño".

Veolia Group, con sede en Francia, amplió su dominio en la lista, reportando 45.200 millones de dólares en ingresos por trabajos en el sector mundial del agua y los residuos, que incluyen ganancias de su compra el año pasado de la mayor parte del rival de gestión del agua Suez Environment. Los ingresos de Veolia “crecieron un 50% en 2022, impulsados ​​por la buena dinámica de volumen, la baja sensibilidad a las condiciones económicas y la implementación efectiva” de las sinergias de Suez, dice la directora ejecutiva, Estelle Brachlianoff. Ella dice que la integración agregó $10 mil millones a los ingresos globales de la empresa.

El crecimiento mediante adquisiciones también funcionó para la consultora Tetra Tech, ganadora el año pasado en una licitación con WSP Global para comprar RPS Group, anteriormente consultora británica Top 200. La perseverancia ayudó a impulsar los ingresos de Tetra Tech a 4.200 millones de dólares en la lista de 2023, desde 3.300 millones de dólares el año pasado. Esa estrategia fue más fácil para WSP Global en su compra por 1.900 millones de dólares de la unidad medioambiental de la consultora energética Wood Group, sin compradores competidores y completada en diciembre. La nueva empresa matriz ascendió al puesto número 6 en el Top 200 este año.

AECOM conserva su puesto número dos en la lista y los ingresos por servicios ambientales reportados representan el 66% de su total bruto de 2022. "Hemos tenido un crecimiento sólido en consultoría ambiental en todos los sectores de clientes", dice Frank Sweet, director de su negocio ambiental global. “Por ejemplo, mediante proyectos de transporte que modelen el carbono, podríamos eliminar el carbono del diseño de un puente. Este es un período de crecimiento sin precedentes. La última vez que vi un crecimiento como este fue después de que se aprobara el Superfund”. La ley federal del programa de limpieza de desechos tóxicos entró en vigor en 1980.

Foto cortesía de SOLV Energía

SOLV Energy, que comenzó como la unidad de energía renovable del contratista de California Swinerton, es el recién llegado Top 200 de mayor rango de este año en el puesto 12 y ha crecido hasta convertirse en el mayor constructor estadounidense de proyectos de energía solar a escala de servicios públicos. Se convirtió en una empresa independiente tras una fusión en 2021 con SOLV Inc. para formar un proveedor de servicios completos de diseño, construcción, operaciones y mantenimiento.

SOLV Energy, con sede en San Diego, se está extendiendo más allá de su enfoque tradicional en el suroeste. "Estamos empezando a ver mucho más trabajo en el Medio Oeste", dice el director ejecutivo George Hershman, ex presidente de la unidad de Swinerton que también preside el grupo comercial Asociación de Industrias de Energía Solar. La región representa alrededor del 30% del mercado solar de EE. UU. a pesar de más riesgos climáticos que los constructores están aprendiendo a controlar. "Creemos en esos mercados y queremos operar con éxito", dice Hershman.

La mayoría de los proyectos son de 200 MW a 500 MW, pero la demanda y los nuevos incentivos fiscales federales han llevado a algunos a superar 1 GW, afirma. Los desarrolladores también están agregando almacenamiento de energía. SOLV Energy ahora está construyendo la primera fase de 400 MW de un proyecto solar de 1,3 GW en el noroeste de Indiana (arriba), pero también ofrece consultoría para la construcción de proyectos más pequeños, un nicho que, según afirma, representa el 22% de su negocio. Hershman ve créditos federales y La transición energética impulsará el crecimiento tanto a corto como a largo plazo. Para más clientes, “el clima sí importa”, afirma.

Pero como la mayoría de los componentes de los proyectos solares estadounidenses se importan de Asia, las entregas pueden ser inciertas y todavía hay confusión sobre el contenido nacional para que un proyecto califique para créditos fiscales federales. Si bien los aranceles sobre algunas importaciones asiáticas están exentos hasta junio de 2024, las exenciones no se extenderán más allá de esa fecha.

La fabricación de energía solar en Estados Unidos está creciendo, pero “aún no ha llegado a ese punto”, dice Hershman. “Nuestra esperanza y la de la industria es que esto esté ahí dentro de unos años”, añade.

AECOM también se encuentra entre las empresas que cotizan en bolsa que informan más trabajo en nichos de calidad del aire y energía limpia, lo que aumentó los ingresos de ese segmento a 24.200 millones de dólares, o el 17,4% del total de las 200 principales de 2023, desde 18.300 millones de dólares, o el 16,3% el año pasado. El director ejecutivo de SCS Engineers, James J. Walsh, dice que sus proyectos de ingeniería, adquisición y construcción de gas natural renovable “crecieron sustancialmente” en 2022.

"El desafío de la transición energética crea una oportunidad interesante", afirma Beil de GHD. “Ya sea que [las empresas ambientales] realicen planificación y evaluación inicial o remedien los activos en transición, desempeñarán un papel fundamental en la transición”.

Para Sundt Construction, que subió 11 puestos en la lista de este año, los ingresos por proyectos medioambientales "crecieron como resultado de la gran demanda de un uso y reutilización responsable del agua, así como del impulso y las iniciativas en favor de fuentes de energía limpias", dice G. Michael Hoover. su director general. Las oportunidades de servicios firmes en esas áreas “aumentarán significativamente en 2024”, afirma.

Frank Renda, director ejecutivo del contratista de infraestructura hídrica Southland Holdings, que lanzó una estrategia de crecimiento empresarial el año pasado al cotizar en la bolsa de valores Nasdaq, dice: “La demanda de diseño, ingeniería y construcción ambientales está en un nivel récord, y no vemos un cambio en esto en el futuro previsible”. Para Michael Baker International, “proyectos de capital más grandes que se habían retrasado en espera de financiación están avanzando junto con los servicios ambientales que requieren, incluidos permisos, estudios y revisiones”, dice el director ejecutivo Brian Lutes. "Aunque todavía es limitado, vemos esto como un área de creciente interés" para los inversores.

La directora ejecutiva de Woodard & Curran, Alyson Watson, también señala el movimiento de proyectos “anteriormente en un segundo plano”, así como un “crecimiento significativo en nuestro negocio de operaciones por contrato, ya que los clientes tanto del sector público como del privado continúan plagados de dificultades para encontrar personal y cumplir con las regulaciones. .” Ella considera que “todo esto continuará durante los próximos 12 meses”.

Incluso mientras las 200 principales empresas observan las tendencias del mercado, las oportunidades y los riesgos futuros, las diez empresas mejor clasificadas de este año lograron obtener 2 mil millones de dólares en ingresos por servicios ambientales por primera vez. Además, el número de participantes que reportan ingresos de mil millones de dólares o más ahora se extiende a los 25 principales, en comparación con los 20 del año pasado. Burns & McDonnell, que reporta 1.900 millones de dólares en ingresos del Top 200 en 2022, lo que lo eleva al puesto 11 desde el puesto 21 el año pasado, señala el crecimiento del diseño y la construcción tanto en sus nichos de energías renovables como de remediación.

Foto de : Phillips & Jordan

Los proyectos de suministro de agua han sido parte de Phillips & Jordan (N° 79 ) desde su fundación a principios de la década de 1950, pero las crecientes necesidades impulsaron sus ingresos y su cartera de pedidos el año pasado, dice Gerry Arvidson, presidente de la división civil del contratista. “Teníamos un fuerte objetivo de crecimiento en agua en el Sudeste y pudimos capitalizar nuestra estrategia”, dice.

P&J tiene seis proyectos de restauración activos en los Everglades de Florida y está completando la primera fase del proyecto estatal del embalse C-51 (arriba), un proyecto alternativo de suministro de agua en el sur de Florida diseñado para capturar el exceso de aguas pluviales que repondrá los acuíferos, lo que permitirá la extracción de 35 millones de galones. por día por ocho empresas municipales de agua.

La primera fase, que incluye diques diseñados y aliviaderos de concreto, proporcionará 14,000 acres-pie de almacenamiento que también podría combatir la intrusión de agua salada. La segunda fase, que proporcionará 46.000 acres-pie más de capacidad de almacenamiento, obtuvo un aumento del presupuesto estatal de 65 millones de dólares el año pasado. "Hemos estado agregando embalses en el área desde 2004", dice Arvidson.

El año pasado, un juez federal bloqueó la adjudicación de un proyecto del canal Everglades de 80 millones de dólares a la empresa en una protesta de un postor perdedor contra su evaluación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. Arvidson no dio más detalles, pero dijo que “el problema finalmente se resolvió y comenzamos a trabajar nuevamente a fines de 2022”. P&J también está construyendo plantas de tratamiento de agua para instalaciones de fabricación de transición energética relocalizadas, como el campus de baterías y vehículos eléctricos Blue Oval City de Ford Motor en Tennessee.

Con 20 años de experiencia en respuesta a desastres, incluido el trabajo de restauración después del derrame del colapso de la plataforma petrolera de BP en 2010 y después de los huracanes Katrina, Rita y Andrew, P&J está llevando a cabo proyectos de resiliencia costera en Texas y Luisiana y trabajando con empresas de servicios públicos del sureste como Southern Co. para Cerrar depósitos de cenizas en centrales eléctricas de carbón retiradas.

Arvidson ve más trabajo como resultado de los cambios en los patrones climáticos. "Hemos estado mejorando aliviaderos y presas para resistir una inundación de máxima probabilidad", dice.

Los esfuerzos ampliados de la administración Biden para remediar los sitios de desechos Superfund heredados bajo la nueva ley de infraestructura, y un financiamiento federal y estatal más fuerte y mandatos de limpieza para contaminantes emergentes como los químicos PFAS se encuentran entre los catalizadores que mantuvieron el trabajo con desechos peligrosos como la categoría de ingresos más grande del Top 200. un 24,7% del total, y se espera más trabajo por delante.

El contratista de remediación ECC vio que la financiación para abordar la contaminación por PFAS en unos 100 sitios Superfund contribuyó a un aumento del 20 % en los ingresos por servicios ambientales en 2022, dice el director ejecutivo Manjiv Vohra, “y esperamos ganancias aún mayores entre 2023 y 2025”, impulsadas por casi mil millones de dólares en financiación de limpieza de segunda ronda. "Esto está dando lugar a una enorme cantidad de investigaciones sobre nuevos sitios y a la reapertura de sitios cerrados, [con] la remediación de aguas subterráneas y suelos durante la próxima década", dice. Cascade Environmental “reservó más de 3,3 millones de dólares para trabajos relacionados con PFAS este año y espera que la tendencia continúe”, dice el director ejecutivo Ron Thalacker. "Pero se requiere creatividad e innovación para seguir siendo competitivos a medida que el mercado se vuelve más consciente de los costos".

El gigante de la gestión de residuos Clean Harbors Inc., la cuarta empresa del ranking Top 200, tiene "múltiples sistemas de tratamiento de PFAS ahora en todo el país para la Marina de los EE. UU. y clientes privados", dice el vicepresidente senior Paul Bratti. “Es un mercado en crecimiento, pero todavía hay muchas dudas porque aún no está regulado. Nos centramos en el agua industrial, pero también podemos tratar el agua potable hasta niveles no detectables”. Clean Harbors anunció el año pasado los resultados de un estudio integral realizado por terceros que decía que sus instalaciones comerciales pueden destruir de manera segura y completa los PFAS en múltiples formas, agrega.

Si bien muchos sistemas municipales de agua potable han completado o iniciado la construcción relacionada con el tratamiento, el alcance del problema de las PFAS en Estados Unidos sigue siendo enorme. Los acuerdos de servicios públicos multimillonarios recién anunciados con 3M, DuPont y otros productores de productos químicos impulsarán el diseño y la ejecución del tratamiento, con trabajo concentrado durante los próximos cuatro a cinco años, dice Sweet de AECOM. Teniendo en cuenta que el esfuerzo de desarrollo y las necesidades generales de infraestructura de agua y aguas residuales, "nuestros ingresos deberían aumentar significativamente en los próximos 12 meses", dice Tim Smith, director ejecutivo del contratista del sector Wharton Smith.

La práctica de agua y aguas residuales de la consultora Garver finalizó 2022 con un aumento de ingresos del 33,2 % con respecto a 2021, y el crecimiento continuará, dice el director ejecutivo Brock Hoskins, citando el trabajo de PFAS, una ejecución de proyectos más colaborativa y nuevos servicios ambientales en otras áreas de infraestructura.

Incluso si los impactos de la inflación disminuyen un poco, la economía de mercado está lejos de ser perfecta. En su negocio de debida diligencia ambiental inmobiliaria, NV5 Global Inc. “vio una fuerte disminución en la demanda en la segunda mitad de 2022 debido al aumento de las tasas de interés que afectan las transacciones”, dice el presidente y director ejecutivo Dickerson Wright. Si bien espera una recuperación a finales de este año, otros consideran que la retracción del mercado continuará hasta bien entrado el próximo año.

Aun así, Joe Derhake, director ejecutivo de Partner Engineering & Science Inc., dice que las crecientes preocupaciones de los inversores inmobiliarios y de otros inversores sobre la resiliencia climática y los criterios ESG están generando un mayor interés en su práctica de energía/sostenibilidad. La firma también está abriendo nuevas oficinas fuera de los EE. UU., y los inversores están "ansiosos por un enfoque consistente en consultoría de ingeniería, medio ambiente y energía en todas sus áreas globales", dice.

El año pasado “fue nuestro mejor año hasta la fecha en ingresos, pero podría haber sido mucho mejor”, dice Joe Godin, presidente del contratista de agua y aguas residuales American Contracting & Environmental Services, que subió seis puestos en la lista. Como la inflación “causó estragos en muchos precios de oferta”, dice, los cronogramas de los proyectos se vieron interrumpidos ya que los propietarios tuvieron que buscar más financiación. "Tenemos varios trabajos para los que hemos tardado más de un año en recibir la adjudicación del contrato", afirma.

Justin Cumby, presidente del contratista del sector hídrico J. Cumby Construction Inc., dice que ve "más oportunidades cuando los presupuestos se alinean más", pero también mayores incumplimientos de los subcontratistas que "ya están demasiado estirados". Andrew McCune, presidente y director ejecutivo de Wade Trim, dice que la competencia por el personal "para satisfacer este elevado nivel de demanda de la industria está creando desafíos para el crecimiento firme y la entrega oportuna del trabajo".

Las 200 empresas más importantes recurrieron a la tecnología para satisfacer las necesidades emergentes. "Nuestro enfoque en ser un líder en innovación tuvo el impacto más significativo en nuestra práctica de servicios ambientales en 2022", dice Susan Taylor Martin, directora ejecutiva de BSI America Professional Services Inc. Clean Harbors ha invertido durante mucho tiempo en el desarrollo de su propio software debido a la tecnología única de la empresa. seguimiento de residuos y trabajo de respuesta a emergencias, dijo el fundador Alan McKim en una entrevista. Ahora, en transición a director técnico después de varias décadas como director ejecutivo, ve nuevos peligros en la eliminación de baterías de iones de litio y paneles solares.

Las inversiones de la empresa de remediación ATI Restoration LLC en software avanzado y otras tecnologías, incluida la irradiación germicida ultravioleta, el escaneo 3D, las imágenes térmicas y las plataformas de monitoreo del clima “han impactado positivamente los ingresos por servicios ambientales”, dice el director ejecutivo David Carpenter. El director ejecutivo de Kleinfelder, Louis Armstrong, destaca su software patentado de gestión de datos e informes FieldNet para generar resultados "que llevaron a un aumento en la repetición de negocios de fuente única".

El equipo ESG de Langan "trabaja en estrecha colaboración con nuestro grupo de soluciones digitales para comprender los aspectos técnicos y regulatorios de los proyectos, así como el software necesario para respaldarlos", dice el director ejecutivo, David Gockel. Jan Walstrom, vicepresidente senior de respuesta climática y ESG de Jacobs, dice que la empresa está explorando "cómo el aprendizaje automático y la inteligencia artificial influirán en el trabajo en el mercado medioambiental".

De cara al futuro, las 200 principales empresas están monitoreando los panoramas legales, económicos y políticos globales en busca de señales de cambios en la dirección del mercado.

El director ejecutivo de VHB, Michael Carragher, señala el impacto potencial en el sector de la decisión de mayo de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Sackett v. EPA, que alteró la definición de humedales protegidos a nivel federal. La firma “está observando cómo responden los estados y municipios”, dice. El director ejecutivo de Antea Group, Yde Van Hijum, teme que “el panorama político estadounidense, altamente dividido, pueda retrasar el acuerdo sobre la regulación ambiental y la concesión de permisos para proyectos”. Añade que cuestiones en el extranjero, como las perspectivas de “crecimiento tibio” de la Unión Europea, desafiada por la inflación, y las sanciones de Estados Unidos a China que representan una amenaza para el comercio, “atemperarán la voluntad de nuestros clientes estadounidenses de invertir [allí]”.

Dice el director de PPM Consultants, Todd Perry: “Se ha dicho que el progreso es imposible sin cambios. Sin embargo, el cambio conlleva desafíos, especialmente en áreas como la gestión ambiental con rápidos avances en ciencia, tecnología y opinión pública. Nuestra firma continuó creciendo en 2022 ampliando nuestros servicios y enfrentando esos desafíos de frente”.

—Asistencia en la gestión de datos por Jon Keller y Jack McMackin

Como editora general de ENR para Energía, Negocios y Fuerza Laboral, Debra K. Rubin tiene una amplia ventaja sobre noticias, problemas y tendencias en ingeniería y construcción globales relacionados con áreas clave de desarrollo y transición energética global, negocios y gestión corporativa, regulación. y riesgo y desarrollo de la fuerza laboral de próxima generación.

Debra también lanzó y administraLas 200 principales empresas medioambientales de ENR ranking anual, que define los actores clave en el dinámico mercado global de servicios ambientales; y es editor deENR Fuerza laboral hoy Boletín electrónico sobre noticias y tendencias en gestión del talento de la industria. Haga clic aquí para recibir este boletín mensual gratuito.

También es una organizadora clave de la reunión anual de ENR.Mujeres pioneras en la construcción conferencia, un importante foro de la industria AEC para la gestión del talento y el avance profesional de las mujeres. Haga clic aquí para obtener más detalles sobre los planes en formación para el próximo evento en vivo.

María B. poderes ha informado sobre temas de ingeniería y construcción en los sectores energético y ambiental global durante más de 30 años desde Washington, DC y Birmingham, Alabama. Anteriormente escribió para el grupo Platt's de publicaciones del sector energético bajo McGraw Hill y S&P Global, que incluía Inside Energy y Megawatt Daily y fue editor estatal del Herald Leader de Lexington, Kentucky. Mary tiene una maestría en periodismo de la American University.